Projekte abwickeln

Vom ersten Termin bis zum letzten Nachweis.

Eigene Abläufe für Heizungssanierung, BAFA-Einzelmaßnahme und iSFP. Förderungen berechnen, Vollmacht oder Kundeneinreichung abbilden und die Umsetzung bis zum Nachweis führen.

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Vom ersten Termin bis zum letzten Nachweis. — Projekte abwickeln · Originalansicht mit Beispieldaten

Ein Projekt, viele Schritte, eine gemeinsame Akte

Ein Ablauf, der zu Ihrer Arbeit passt.

Sehen Sie den aktuellen Projektstatus und öffnen Sie den passenden Ablauf. Thermoapp berechnet die unterstützten Fördervarianten, führt durch technische Angaben, Vollmacht oder Kundeneinreichung, sammelt Nachweise und dokumentiert den Verlauf. Nach Ihrer fachlichen Freigabe erhält der Handwerker vorbefüllte Verträge und Berechnungsreports. Die Einreichung erfolgt durch die zuständige Person im Förderportal.

Projektarten mit passenden Abläufen bearbeiten
Dateien, Rechnungen und Notizen am Vorgang sammeln
Entscheidungen und Status im Verlauf nachvollziehen

Das Praxiswissen dazu →

Projekte abwickeln in Thermoapp — Ein Projekt, viele Schritte, eine gemeinsame Akte

Drei Förderabläufe

Der passende Workflow für Ihr Vorhaben.

Heizungssanierung

Förderrechnung, Heizlastberechnung und hydraulischen Abgleich vorbereiten. Auftragsbestätigung und Förderzusage prüfen, den Sanierungsstart freigeben und BnD- und Abschlussunterlagen bis zur Auszahlung nachhalten.

BAFA-Einzelmaßnahme

Wohneinheiten, Kosten und Maßnahmenumfang erfassen. Thermoapp berechnet unterstützte Fördervarianten und führt durch TPB, Antrag, BAFA-Ergebnis, Umsetzung, Nachweise und TPN oder Verwendungsnachweis.

iSFP und EBW

Gebäudedaten und Sanierungswünsche aufnehmen, EBW-Schritte vorbereiten, den iSFP erstellen, den Erklärungstermin koordinieren und unterschriebene Unterlagen und Bescheide am Projekt sammeln.

Ein Projekt. Drei Perspektiven.

Alle arbeiten am selben Vorgang.

Den nächsten Schritt im Workflow bearbeiten

Ihr Büro sieht den aktuellen Schritt, fehlende Unterlagen und den nächsten Handlungsbedarf direkt im Projekt. So bleibt der Vorgang auch zwischen Terminen nachvollziehbar.

Eigentümer laden Unterlagen hoch

Im Kundenportal sehen Eigentümer ihren nächsten Schritt, stimmen Termine ab, beantworten Rückfragen und laden fehlende Unterlagen direkt am Projekt hoch. Ihr Büro bleibt über den Stand informiert und kann gezielt weiterarbeiten.

Handwerker erhalten den Startstand

Nach Ihrer Freigabe stehen dem Betrieb vorbefüllte Verträge und Berechnungsreports im Unterlagenpaket bereit.

BAFA-Ablauf

Mit oder ohne Vollmacht.

Thermoapp bildet beide Wege ab. Sie legen fest, wer den Antrag einreicht, welche Unterlagen der Kunde liefert und welche Aufgaben Ihr Büro übernimmt. Beraterverträge und Vollmachten lassen sich direkt in der App oder im Kundenportal digital unterschreiben.

Kunde ohne Vollmacht

Der Kunde reicht selbst im BAFA-Portal ein. Thermoapp führt durch die Kundenschritte und sammelt Druckquittung, Vorgangsnummer und Rückfragen im Projekt.

Ablauf ohne Vollmacht ansehen →

Energieberater mit Vollmacht

Ihr Büro übernimmt die vereinbarten Verfahrenshandlungen. Vollmacht, Kundenerklärungen und offene Aufgaben werden im passenden Workflow dokumentiert.

Ablauf mit Vollmacht ansehen →

Im Alltag

Was Ihr Team konkret damit erledigt.

Offene Aufgaben und nächste Schritte im Blick

Aktive Projekte, eigene Aufgaben, anstehende Termine und neue Nachrichten auf einen Blick. So erkennt Ihr Team sofort, wo es weiterarbeiten und welche Rückfrage es als Nächstes klären muss.

Den Weg nachvollziehen

Ereignisse und Übergaben im Projektverlauf nachlesen. Der dokumentierte Stand erleichtert den nächsten Bearbeitungsschritt.

Ihr nächstes Projekt

Verbinden. Aufnehmen. Aufträge abwickeln.

Starten Sie mit Ihrem ersten Projekt. Handwerkspartner binden Sie bei Bedarf ein.

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